Gestalten Sie das Leben, das Sie sich wünschen.SORVA übernimmt die Schweizer Berechnungen.

«Ich wollte wissen, ob finanzielle Unabhängigkeit für mich realistisch ist und ab wann. SORVA führt alles zusammen, was ich habe, Pensionskasse, Säule 3a, Investitionen und Ersparnisse, in einen Plan und berechnet das früheste Alter, in dem das mit meinen Zahlen realistisch wäre. Es hat mir Jahr für Jahr die Überbrückungsjahre gezeigt, die ich ausserhalb der Säulen finanzieren müsste, und wie sich gestaffelte Bezüge steuerlich vergleichen. Das hat meine Sicht darauf verändert. Ich konnte den Plan gegen schlechtere Renditen testen, Strategien nebeneinander vergleichen, ihn für uns beide statt nur für mich rechnen und Ziele wie einen Hauskauf modellieren, um zu sehen, was das mit dem Rest macht.»

«Da ich mich dem Ruhestand nähere, habe ich dieses Tool getestet, um meine finanzielle Situation über viele Jahre hinweg zu prognostizieren. Die Eingabe der Daten war sehr intuitiv und dauerte nur wenige Minuten. Der Bericht, der meinen Anforderungen am besten entspricht, ist die grafische Ansicht ‹Cashflow›, die eine Navigation durch die einzelnen Jahre ermöglicht. Ausserdem habe ich die Flexibilität sehr geschätzt, Änderungen vorzunehmen und die finanziellen Auswirkungen sofort zu sehen.»