Plangeschwindigkeit
Einkäufe, Pensionsalter oder Liegenschaftskäufe live anpassen. Sofort die Steuerwirkung zeigen und die Beratungslücke noch im Termin schliessen.
Für unabhängige Berater
Von 'Ich melde mich' zur Live-Antwort im Termin.
SORVA ersetzt den Kreislauf aus Excel und PDF. Führen Sie mit Kunden Live-Was-wäre-wenn-Szenarien durch, im Schweizer Steuerrecht, mit prüfbaren Zahlen.
Sovereign Vault, auf dem GerätGebaut für Schweizer Steuerrecht
Die heutige Realität
Was statische Pläne kosten
Jeden Januar bauen Sie das Excel neu. Jeden Termin verteidigen Sie es. Jede Änderung zwingt zu einem neuen Export.
Richtwerte aus Beraterinterviews. Ihre Erfahrung kann abweichen.
3 Std.
Durchschnittliche Excel Vorbereitung pro Kundenplan
10 Min.
Gleicher Plan in SORVA, live im Termin
5
Strategiepfade live nebeneinander vergleichen
0
Statische PDFs, die Kundenüberzeugung erzeugen
Zahlen aus informellen Gesprächen mit Schweizer Beratern 2026, keine kontrollierte Studie.
Der Beratervorsprung
Was SORVA dem Berater gibt
Pläne, die im Termin sitzen
Professionelle Schweizer Vermögenspläne in Minuten, nicht Stunden. Automatisierte Präzision ersetzt manuelle Rechnerei, damit Sie das Gespräch der Strategie widmen, nicht dem Neuberechnen.
Souveräner Datenschutz
Kundendaten liegen in einem verschlüsselten Tresor. Sie bekommen die Modernität der Cloud mit der professionellen Diskretion, die Ihre Kunden erwarten.
Was SORVA pflegt, damit Sie es nicht müssen
Hören Sie auf zu pflegen, was wir für Sie pflegen
Schweizer Rechtsupdates
AHV Plafonds, BVG Koordinationsabzüge, 3a Maxima, kantonale Steuertabellen. Jedes Jahr aktualisiert SORVA sie. Die Kundenpläne aktualisieren sich automatisch.
Steuermathematik pro Kanton
Bund, Kanton und Gemeinde, immer aktuell. Kein Excel, das Sie jeden Januar neu bauen.
Die Engine, nicht Ihre Formeln
Die komplette Planungs-Engine, drei Säulen, Steuern, Bezugsreihenfolge und die Prüfung des frühestmöglichen Pensionierungsalters, wird von uns entwickelt und getestet. Sie arbeiten mit Ergebnissen, auf die Sie sich verlassen können, nicht mit Tabellenformeln, die Sie debuggen müssen.
Tatsächlich neu
Sagen Sie Ihrem Kunden in 30 Sekunden sein frühestes Pensionsalter.
SORVA findet das früheste Alter, bei dem der Plan über das ganze Leben des Kunden noch hält. Will der Kunde früher gehen, zeigt dasselbe Tool den exakten Trade-off, der das möglich macht. Kein 'Ich melde mich' mehr.
Wie sich 30 Minuten verändern
Ein typischer Kundentermin mit SORVA
- Minute 0 bis 5
Plan gemeinsam auf dem Bildschirm öffnen.
- Minute 5 bis 15
Drei Live-Was-wäre-wenn-Szenarien: Pensionierung mit 60 vs. 63, Einkauf von CHF 50k in die PK, Vermietung der zweiten Liegenschaft.
- Minute 15 bis 25
Pfade nebeneinander vergleichen. Gesparte Steuern, gewonnenes Vermögen, längere Reichweite.
- Minute 25 bis 30
Einigen Sie sich gemeinsam auf den Plan und die nächsten Schritte, live am Bildschirm. Ihr Kunde geht mit Klarheit und Entscheidungen, nicht mit einer statischen Tabelle.
Heute verfügbar und auf der Roadmap
Was Sie heute tun können und was wir als Nächstes bauen
Heute verfügbar
Erstellen Sie in SORVA für jeden Kunden einen vollständigen Schweizer Plan: Erfassen Sie seine Situation, modellieren Sie sie nach Schweizer Steuer- und Vorsorgeregeln und rechnen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien live durch, mit Vergleichen nebeneinander am Bildschirm im Gespräch. Ein Plan pro Kunde, mit dem Standard-Tool, kostenlos während der privaten Beta auf Einladung.
Auf der Roadmap
Ein eigener Arbeitsbereich für Berater, Mehrkundenverwaltung, Kundenzugang zum eigenen Plan mit Berechtigungen, die Sie steuern, sowie White-Label-Branding und -Berichte. Diese sind noch nicht verfügbar. Wenn Sie eines davon möchten, melden Sie sich, und wir richten einen Termin ein; Ihr Input prägt, was wir bauen.
Für die Schweiz gebaut
Schweizer Eckdaten, eingebaut
AHV, BVG, 3a, BVV 3 konform. 8 Kantone aktiv, weitere rollen 2026 aus.
AHVBVG3. Säule (3a)BVV 3ESTV-konform8 Kantone aktiv
Optionen im Vergleich
Wettbewerbsvergleich für Beratungsprozesse
Optik
- Excel-Tabellen
- Einfach, statisch
- Legacy Enterprise
- Umfangreich, älter
- SORVA PlattformBest
- Hochauflösend, modern
Geschwindigkeit
- Excel-Tabellen
- Langsam (manuell)
- Legacy Enterprise
- Komplex (Schulung nötig)
- SORVA PlattformBest
- Schnell (intuitiv)
Kundenerlebnis
- Excel-Tabellen
- Statische PDFs
- Legacy Enterprise
- Verwirrende Charts
- SORVA PlattformBest
- Live-Was-wäre-wenn-Modellierung
Kosten
- Excel-Tabellen
- Gratis (kostet Zeit)
- Legacy Enterprise
- Sehr teuer, umfangreich
- SORVA PlattformBest
- Für Beratungs-Workflows gebaut
Jährliche Schweizer Rechtsupdates
- Excel-Tabellen
- Jeden Januar neu bauen
- Legacy Enterprise
- Patch-Downloads, verrechnete Stunden
- SORVA PlattformBest
- Automatisch, inklusive
| Excel-Tabellen | Legacy Enterprise | SORVA PlattformBest | |
|---|---|---|---|
| Optik | Einfach, statisch | Umfangreich, älter | Hochauflösend, modern |
| Geschwindigkeit | Langsam (manuell) | Komplex (Schulung nötig) | Schnell (intuitiv) |
| Kundenerlebnis | Statische PDFs | Verwirrende Charts | Live-Was-wäre-wenn-Modellierung |
| Kosten | Gratis (kostet Zeit) | Sehr teuer, umfangreich | Für Beratungs-Workflows gebaut |
| Jährliche Schweizer Rechtsupdates | Jeden Januar neu bauen | Patch-Downloads, verrechnete Stunden | Automatisch, inklusive |
Die Daten Ihrer Kunden werden auf deren Gerät verschlüsselt und nur in verschlüsselter Form gespeichert.
Beraterfragen
Häufige Beraterfragen
ZH, BS, BL, AG, LU, SO, SZ und ZG sind in der privaten Beta aktiv. Weitere Kantone folgen im Verlauf von 2026. Bundesrecht (AHV, BVG, 3a) gilt landesweit.
Private Beta · 2026
Schluss mit 'Ich melde mich'.
Werden Sie Launch Partner Berater für den Release 2026.