Velocità del piano
Regoli riscatti, età di pensionamento o acquisti immobiliari dal vivo a schermo. Mostri l'impatto fiscale immediato e chiuda il divario di consulenza prima della fine dell'incontro.
Per consulenti indipendenti
Da «Le farò sapere» a una risposta dal vivo nell'incontro.
SORVA sostituisce il ciclo Excel poi PDF. Esegua scenari ipotetici in tempo reale con i clienti, secondo il diritto fiscale svizzero, con numeri verificabili.
Sovereign Vault, sul dispositivoCostruito per il diritto fiscale svizzero
La realtà di oggi
Quanto costano i piani statici
Ogni gennaio ricostruisce il foglio Excel. Ogni incontro lo difende. Ogni cambiamento impone una nuova esportazione.
Numeri indicativi da interviste con consulenti. Il Suo caso può variare.
3 h
Tempo medio di preparazione di un piano cliente in Excel
10 min
Stesso piano in SORVA, dal vivo nell'incontro
5
Percorsi di strategia confrontati dal vivo
0
PDF statici che conquistano davvero il cliente
Numeri da interviste informali con consulenti svizzeri nel 2026, non uno studio controllato.
Il vantaggio del consulente
Cosa offre SORVA al consulente
Piani pronti per l'incontro
Generi piani patrimoniali svizzeri professionali in minuti, non ore. La precisione automatizzata sostituisce i calcoli manuali, così dedica l'incontro alla strategia, non a rifare i conti.
Riservatezza sovrana
I dati dei clienti restano in un caveau cifrato. Ha la modernità del cloud con la discrezione attesa.
Ciò che SORVA mantiene, così Lei non deve
Smetta di mantenere ciò che manteniamo per Lei
Aggiornamenti del diritto svizzero
Massimali AVS, deduzioni di coordinamento LPP, massimi 3a, tabelle fiscali cantonali. Ogni anno SORVA li aggiorna. I piani cliente si aggiornano automaticamente.
Matematica fiscale per cantone
Livelli federale, cantonale e comunale, sempre attuali. Niente Excel da ricostruire ogni gennaio.
Il motore, non le Sue formule
L'intero motore di pianificazione, tre pilastri, imposte, ordine di prelievo e verifica dell'età di pensionamento più precoce, è sviluppato e testato da noi. Lei lavora con risultati su cui può contare, non con formule di un foglio di calcolo da correggere.
Davvero terreno nuovo
Comunichi in 30 secondi al cliente la sua età di pensionamento più precoce.
SORVA individua l'età più precoce in cui il piano regge ancora, sull'intera vita del cliente. Se il cliente vuole andare prima, lo stesso strumento mostra il compromesso esatto richiesto. Niente più «Le farò sapere».
Come cambiano 30 minuti
Un incontro cliente tipico con SORVA
- Minuto 0 a 5
Aprire il piano insieme a schermo.
- Minuto 5 a 15
Tre 'e se' in diretta: pensione a 60 vs 63, riscatto LPP di CHF 50k, affitto del secondo immobile.
- Minuto 15 a 25
Confronto fianco a fianco. Tasse risparmiate, patrimonio guadagnato, orizzonte allungato.
- Minuto 25 a 30
Concordi insieme il piano e i prossimi passi, in tempo reale sullo schermo. Il Suo cliente esce con chiarezza e decisioni, non con un foglio di calcolo statico.
Disponibile oggi, e nella roadmap
Cosa può fare oggi, e cosa stiamo costruendo dopo
Disponibile oggi
Costruisca in SORVA un piano svizzero completo per ogni cliente: inserisca la sua situazione, la modelli secondo le regole fiscali e previdenziali svizzere ed esegua simulazioni ipotetiche in tempo reale con confronti affiancati sullo schermo durante l'incontro. Un piano per cliente, con lo strumento standard, gratuito durante la beta privata su invito.
Nella roadmap
Uno spazio di lavoro dedicato al consulente, la gestione multi-cliente, l'accesso del cliente al proprio piano con autorizzazioni che Lei controlla, e branding e report white label. Queste funzioni non sono ancora disponibili. Se una di esse Le interessa, ci contatti e organizzeremo una sessione; il Suo contributo plasma ciò che costruiamo.
Costruito per la Svizzera
Specificità svizzere, integrate
Allineato AVS, LPP, 3a, OPP 3. 8 cantoni attivi oggi, altri nel 2026.
AVSLPPPilastro 3aOPP 3Allineato AFC8 cantoni attivi
Come si confrontano le opzioni
Confronto competitivo per i flussi di consulenza
Visualizzazioni
- Fogli di calcolo Excel
- Base, statiche
- Software enterprise legacy
- Affollate, datate
- Piattaforma SORVABest
- Alta definizione, moderne
Velocità
- Fogli di calcolo Excel
- Lente (manuali)
- Software enterprise legacy
- Complesse (richiedono formazione)
- Piattaforma SORVABest
- Veloci (intuitive)
Esperienza cliente
- Fogli di calcolo Excel
- PDF statici
- Software enterprise legacy
- Grafici confusi
- Piattaforma SORVABest
- Modellazione 'e se' dal vivo
Costo
- Fogli di calcolo Excel
- Gratis (Le costa tempo)
- Software enterprise legacy
- Molto costoso
- Piattaforma SORVABest
- Pensato per i flussi di consulenza
Aggiornamenti annuali del diritto svizzero
- Fogli di calcolo Excel
- Ricostruire ogni gennaio
- Software enterprise legacy
- Download di patch, ore fatturate
- Piattaforma SORVABest
- Automatico, incluso
| Fogli di calcolo Excel | Software enterprise legacy | Piattaforma SORVABest | |
|---|---|---|---|
| Visualizzazioni | Base, statiche | Affollate, datate | Alta definizione, moderne |
| Velocità | Lente (manuali) | Complesse (richiedono formazione) | Veloci (intuitive) |
| Esperienza cliente | PDF statici | Grafici confusi | Modellazione 'e se' dal vivo |
| Costo | Gratis (Le costa tempo) | Molto costoso | Pensato per i flussi di consulenza |
| Aggiornamenti annuali del diritto svizzero | Ricostruire ogni gennaio | Download di patch, ore fatturate | Automatico, incluso |
I dati del cliente sono cifrati sul suo dispositivo e conservati solo in forma cifrata.
Domande dei consulenti
Domande comuni dei consulenti
ZH, BS, BL, AG, LU, SO, SZ e ZG sono attivi in beta privata. Altri cantoni arrivano nel corso del 2026. Le regole federali (AVS, LPP, 3a) si applicano ovunque.
Private Beta · 2026
Smetta di dire «Le farò sapere».
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