Vitesse du plan
Ajustez rachats, dates de retraite ou achats immobiliers en direct à l'écran. Montrez l'impact fiscal immédiat et fermez l'écart de conseil avant la fin du rendez-vous.
Pour les conseillers indépendants
Du 'Je vous reviens' à la réponse en direct dans le rendez-vous.
SORVA remplace le cycle Excel puis PDF. Faites des 'et si' en direct avec vos clients, en droit fiscal suisse, avec des chiffres vérifiables.
Sovereign Vault, sur l'appareilConçu pour le droit fiscal suisse
La réalité d'aujourd'hui
Le coût des plans statiques
Chaque janvier vous reconstruisez le tableur. Chaque rendez-vous vous le défendez. Chaque changement impose un nouvel export.
Chiffres indicatifs issus d'entretiens avec des conseillers. Votre cas peut varier.
3 h
Préparation moyenne par plan client sur Excel
10 min
Même plan dans SORVA, en direct dans le rendez-vous
5
Trajectoires de stratégie comparées en direct
0
PDF statiques qui emportent la conviction du client
Chiffres issus d'entretiens informels avec des conseillers suisses en 2026, pas une étude contrôlée.
L'avantage conseiller
Ce que SORVA apporte au conseiller
Des plans prêts pour le rendez-vous
Générez des plans patrimoniaux suisses professionnels en quelques minutes, pas en heures. La précision automatisée remplace les calculs manuels : vous consacrez le rendez-vous à la stratégie, pas à refaire les calculs.
Confidentialité souveraine
Les données client sont dans un coffre chiffré. Vous obtenez la modernité du cloud avec la discrétion attendue.
Ce que SORVA entretient pour vous
Arrêtez d'entretenir ce que nous entretenons pour vous
Mises à jour du droit suisse
Plafonds AVS, déductions de coordination LPP, maximums 3a, barèmes cantonaux. Chaque année, SORVA les actualise. Les plans clients se mettent à jour automatiquement.
Calculs fiscaux par canton
Couches fédérale, cantonale et communale, toujours à jour. Pas de tableur à reconstruire chaque janvier.
Le moteur, pas vos formules
Le moteur de planification complet, trois piliers, fiscalité, ordre de retrait et vérifications de l'âge de retraite le plus précoce, est développé et testé par nos soins. Vous travaillez à partir de résultats sur lesquels vous pouvez compter, pas de formules de tableur à déboguer.
Un vrai terrain nouveau
Annoncez en 30 secondes l'âge de retraite le plus précoce de votre client.
SORVA identifie un âge sûr auquel le plan tient encore, sur toute la vie du client. S'il veut partir plus tôt, le même outil affiche l'arbitrage exact nécessaire. Plus de 'Je vous reviens'.
Comment changent 30 minutes
Un rendez-vous client typique avec SORVA
- Minute 0 à 5
Ouvrir le plan ensemble à l'écran.
- Minute 5 à 15
Trois 'et si' en direct : retraite à 60 vs 63, rachat de CHF 50k en LPP, location du second bien.
- Minute 15 à 25
Comparer les trajectoires côte à côte. Impôt économisé, patrimoine gagné, horizon prolongé.
- Minute 25 à 30
Convenir ensemble du plan et des prochaines étapes, en direct à l'écran. Votre client repart avec de la clarté et des décisions, pas un tableur statique.
Disponible aujourd'hui, et sur la feuille de route
Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, et ce que nous construisons ensuite
Disponible aujourd'hui
Construisez un plan suisse complet pour chaque client dans SORVA : saisissez sa situation, modélisez-la selon les règles fiscales et de prévoyance suisses, et lancez des 'et si' en direct et des comparaisons côte à côte à l'écran pendant votre rendez-vous. Un plan par client, sur l'outil standard, gratuit pendant la bêta privée sur invitation.
Sur la feuille de route
Un espace de travail dédié au conseiller, la gestion multi-clients, l'accès du client à son propre plan avec des autorisations que vous contrôlez, ainsi que l'image de marque et les rapports en marque blanche. Ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Si l'une d'elles vous intéresse, contactez-nous et nous organiserons une session ; votre avis façonne ce que nous construisons.
Conçu pour la Suisse
Spécificités suisses, intégrées
Aligné sur AVS, LPP, pilier 3a et OPP 3. 8 cantons actifs aujourd'hui, d'autres en 2026.
AVSLPPPilier 3aOPP 3Aligné AFC8 cantons actifs
Comment SORVA se compare
Comparatif concurrentiel pour les processus de conseil
Visuels
- Tableurs manuels
- Basiques
- Logiciel d'entreprise hérité
- Datés
- Plateforme SORVABest
- Haute définition, modernes
Vitesse
- Tableurs manuels
- Lente (manuel)
- Logiciel d'entreprise hérité
- Complexe (formation requise)
- Plateforme SORVABest
- Rapide (intuitive)
Expérience client
- Tableurs manuels
- PDF statiques
- Logiciel d'entreprise hérité
- Graphiques confus
- Plateforme SORVABest
- Modélisation 'et si' en direct
Coût
- Tableurs manuels
- Gratuit (mais coûte du temps)
- Logiciel d'entreprise hérité
- Coûteux
- Plateforme SORVABest
- Conçu pour les flux de conseil
Mises à jour annuelles du droit suisse
- Tableurs manuels
- Reconstruire chaque janvier
- Logiciel d'entreprise hérité
- Téléchargements de correctifs, heures facturées
- Plateforme SORVABest
- Automatique, inclus
| Tableurs manuels | Logiciel d'entreprise hérité | Plateforme SORVABest | |
|---|---|---|---|
| Visuels | Basiques | Datés | Haute définition, modernes |
| Vitesse | Lente (manuel) | Complexe (formation requise) | Rapide (intuitive) |
| Expérience client | PDF statiques | Graphiques confus | Modélisation 'et si' en direct |
| Coût | Gratuit (mais coûte du temps) | Coûteux | Conçu pour les flux de conseil |
| Mises à jour annuelles du droit suisse | Reconstruire chaque janvier | Téléchargements de correctifs, heures facturées | Automatique, inclus |
Les données de votre client sont chiffrées sur son appareil et conservées uniquement sous forme chiffrée.
Questions des conseillers
Questions courantes des conseillers
ZH, BS, BL, AG, LU, SO, SZ et ZG sont actifs en bêta privée. D'autres cantons arrivent tout au long de 2026. Les règles fédérales (AVS, LPP, 3a) s'appliquent partout.
Private Beta · 2026
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